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故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异可是今天她的哥哥死了，哥哥已经是她唯一的亲人，十几年来，两人相依为命，跪在哥哥的遗体旁，她没有哭出声来，但清莹的泪水却不停地流下，心里的悲恸外人难以体会。