有型的Tae-sik(YooDong-geun饰)乃街上的小混混，Bonehead(LeeMoon-sik饰)及Fencer(ChoiRyung饰)则是他的手下。一天，他们拾到一盒有关总统与Z治家不合法收受贿款之交易的录像带，还有警探的证件。与此同时，他们手上的录像带忽然不见了！ Tae-sik一行三人便开始假冒警察，谁知他们对当地黑道的认识，令他们出色的表现在警界成名。正当他们正质疑是否转行，改邪归正时，影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin饰)取到那盒影带，Tae-sik及手下勒索Dong-moo，誓死要夺回它，奈何此时它再次不翼而飞，Dong-moo在苦无计策下唯有与Tae-sik等合作，究竟他们可否找回它呢﹖ 当天下午，陈源就驾着飞车去南方了。同行的还有夏草和樱桃，陈源本来没打算带她们一起的，但夏草是教他空间异能的师姐，教了13年，她说要一起去，他无法拒绝，剩下樱桃一个人，她离开地下城才没几天，很多东西都还不懂，陈源怎么能放心她一个人留在这栋房子里？
