魔术大师陆幻奇（陈强 饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济 饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军伙”。陆妻被逼自刹后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之 饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非 饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手Q，顿然大悟......陈源这样想，也不知道是他以小人之心度君子之腹，还是真的思维缜密。也许元帅府的人并没有他想得这么龌龊，但为了确保父母和弟弟的安全，他情愿以最坏的心思来测度所有人。
