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现年39岁的轰晴夫（大泉洋 饰）既没他不想一辈子带着残缺不全的记忆。最主要是，他最近晚上总在做同样一个梦，梦里似有一个温柔的女音在他耳边说着什么，直觉告诉他，那个女人应该是他生命里很重要的一个，可是每次从梦里醒来，他都想不起那个女人是谁，他要记起她。学历又没钱，他平凡潦倒，孑然一身。虽然梦想成为一流的魔术师，可是在过去的17年里他始终打拼在冷清破落的魔术酒吧中，从未迎来声名雀跃的时刻。这一天，机遇终于降临。晴夫受邀参加某电视节目的试听。制作方的反应让他信心十足，知名魔术师的梦想似乎就在不远的将来，触手可及。可就在此时，晴夫突然接到了一通承载着噩耗的电话。从警方的来电中，他听到了父亲去世的消息。